4月20日，美團(tuán)公告，公司擬通過發(fā)行可轉(zhuǎn)債和配售股份的方式，募資約100億美元（折合約776億港元），加碼包括無人車、無人機(jī)配送等前沿技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)等。美團(tuán)大股東騰訊將參與認(rèn)購(gòu)相關(guān)股份。
據(jù)美團(tuán)公告，公司將發(fā)行本金總額近30億美元的可換股債券，包括14.836億美元2027年到期的零息可轉(zhuǎn)債、15億美元2028年到期的零息可轉(zhuǎn)債。上述兩項(xiàng)可轉(zhuǎn)債的換股價(jià)均為每股431.24港元，較4月19日美團(tuán)的收盤價(jià)溢價(jià)約49.1%，預(yù)計(jì)籌資凈額約29.715億美元。
同時(shí)，美團(tuán)擬以先舊后新的方式配售共計(jì)1.98億股，相當(dāng)于公司現(xiàn)有已發(fā)行股本的約3.2%。配售價(jià)格為每股273.8港元，較4月19日美團(tuán)的收盤價(jià)折讓約5.3%。
騰訊將按上述配售價(jià)格，認(rèn)購(gòu)美團(tuán)增發(fā)的1135.26萬股股份，認(rèn)購(gòu)股份總市值約為33億港元。截至4月20日，騰訊在美團(tuán)的持股比例約為17.7%。配售及騰訊認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊螅赊D(zhuǎn)債換股前），騰訊持股比例將降至17.3%。
據(jù)悉，美團(tuán)此次配售規(guī)模將刷新港股上市公司紀(jì)錄。公告顯示，扣除有關(guān)開支后，美團(tuán)配售股份預(yù)計(jì)募資凈額約70億美元。若加上可轉(zhuǎn)債，美團(tuán)此次再融資募資總額近100億美元，大幅超過公司2018年IPO時(shí)募集的42億美元。
美團(tuán)CEO王興曾在財(cái)報(bào)電話會(huì)上表示，生活服務(wù)領(lǐng)域還有巨大的潛力去提高效率，降低成本。美團(tuán)有一定的業(yè)務(wù)規(guī)模，對(duì)用戶的需求也有更深入的了解，所以可以通過前沿科技的探索，讓服務(wù)運(yùn)行得更高效、更好，為用戶創(chuàng)造更好的體驗(yàn)。
在公布再融資計(jì)劃的前一日，美團(tuán)新一代自研無人配送車在北京順義正式落地運(yùn)營(yíng)。據(jù)悉，這是美團(tuán)推出的新一代L4級(jí)別自動(dòng)駕駛能力的車型。該車的發(fā)布標(biāo)志著美團(tuán)無人配送自研產(chǎn)品開始擁有標(biāo)準(zhǔn)化量產(chǎn)能力。
同時(shí)，美團(tuán)預(yù)計(jì)未來3年，將在北京順義、亦莊以及深圳等多地區(qū)和城市落地，實(shí)現(xiàn)外賣、買菜、閃購(gòu)等業(yè)務(wù)場(chǎng)景的無人配送服務(wù)。
