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報告說明

《2017 中國移動機(jī)器人（AGV）產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》是新戰(zhàn)略機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所根據(jù)中國移動機(jī)器人（AGV）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟內(nèi)部數(shù)據(jù)研究的最新成果，報告深度解析2017 年我國AGV 機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，對國內(nèi)外AGV 機(jī)器人技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢進(jìn)行比較分析，對AGV 機(jī)器人產(chǎn)品細(xì)分領(lǐng)域作為主要對象分別進(jìn)行分析。報告認(rèn)為，2017 年我國AGV機(jī)器人市場規(guī)模達(dá)到28.5 億元。營收超億元的企業(yè)達(dá)到6 家。

2017 年AGV 所有品類產(chǎn)品新增量21890 臺。從區(qū)域來看，長三角地區(qū)在我國AGV 機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集中度高，技術(shù)雄厚，較其他區(qū)域領(lǐng)先優(yōu)勢顯著，珠三角地區(qū)、京津冀地區(qū)產(chǎn)業(yè)逐步發(fā)展壯大，產(chǎn)業(yè)鏈配套較為齊全，東北地區(qū)具有機(jī)器人產(chǎn)業(yè)先發(fā)優(yōu)勢。本報告以研判2017 年國內(nèi)AGV 機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平及特征趨勢為目標(biāo)，采取定性判斷與定量分析相結(jié)合的方式，深度解析我國AGV 機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，為國內(nèi)廣大AGV 機(jī)器人企業(yè)提供發(fā)展方向、路徑及模式的參考依據(jù)，并為國家制定出臺相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策提供決策支撐，推動營造良好穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境，引導(dǎo)我國AGV 機(jī)器人規(guī)范有序的創(chuàng)新發(fā)展。

目錄

⊙第一章：2017 年中國AGV 機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

⊙一、2017AGV 產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

⊙二、AGV 機(jī)器人行業(yè)行業(yè)集中度分析

⊙三、2017 年AGV 機(jī)器人產(chǎn)業(yè)投資情況

⊙四、AGV 產(chǎn)品價格與利潤分析

⊙五、AGV 核心器件使用情況

⊙第二章：2017 年AGV 機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

⊙1、規(guī)模不斷擴(kuò)大 鏈條日趨完善

⊙2、政策導(dǎo)向日趨明朗，物流機(jī)器人成為新興產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略重點(diǎn)

⊙3、應(yīng)用行業(yè)不斷擴(kuò)大，從制造走向商用

⊙4、產(chǎn)品類別日漸豐富，技術(shù)形態(tài)多樣化

⊙5、核心技術(shù)薄弱，專利申請滯后

⊙6、電商快遞倉儲類AGV 仍然是發(fā)展亮點(diǎn)

⊙7、叉車類AGV 產(chǎn)品應(yīng)用起量

⊙第三章：2018-2020 中國AGV 機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)測

⊙1、關(guān)注工廠自動化內(nèi)物流市場

⊙2、電商多業(yè)態(tài)構(gòu)成物流自動化多層次需求

⊙3、快遞業(yè)物流倉儲自動化藍(lán)海一片

⊙4. 第三方物流仍在變局中

⊙第四章：2018-2020 年中國AGV 行業(yè)投資風(fēng)險預(yù)

⊙1、政策和體制風(fēng)險.

⊙2、技術(shù)發(fā)展風(fēng)險.

⊙3、市場競爭風(fēng)險.

⊙4、經(jīng)營管理風(fēng)險.

⊙第五章：2018-2020 年中國AGV 機(jī)器人行業(yè)發(fā)展策略及投資建議.

⊙一、 AGV 行業(yè)發(fā)展策略分析

⊙二、AGV 行業(yè)市場的重點(diǎn)客戶戰(zhàn)略實(shí)

⊙三、實(shí)施重點(diǎn)客戶戰(zhàn)略要重點(diǎn)解決的問題

圖表

⊙圖一：2011-2017 年AGV 機(jī)器人產(chǎn)品新增量與增長

⊙圖二：2017 年各類AGV 產(chǎn)品銷售占比

⊙圖三：2017 年按載重AGV 機(jī)器人銷售比例

⊙圖四：2011-2018 中國AGV 機(jī)器人市場規(guī)模與增長率

⊙圖五：2017 年銷售過億的企業(yè)統(tǒng)計(jì)

⊙圖六：2017 年AGV 企業(yè)銷售集中度分析

⊙圖七：2017 年中國AGV 行業(yè)市場集中度

⊙圖八：2017 年AGV 機(jī)器人企業(yè)在各區(qū)域占比

⊙圖九：2011-2017AGV/AGC 產(chǎn)品均價走勢(（萬元）

⊙圖十： 2017 年利潤前六的AGV 產(chǎn)品

⊙圖十一：AGV 產(chǎn)品各部件所占成本比例

⊙圖十二：各電機(jī)品牌廠商在AGV 企業(yè)銷售占比

⊙圖十三：我國物流倉儲自動化普及率

⊙圖十四：2017 年各國AGV 機(jī)器人使用密度

⊙圖十五：2017 年AGV 機(jī)器人在各個行業(yè)使用量占比

⊙圖十六：2017 年各種導(dǎo)航方式的AGV 市場份額占比

⊙圖十八：主要倉儲AGV 企業(yè)2016 與2017 年產(chǎn)品銷量圖

⊙圖十九：2007-2017 年國內(nèi)叉車與AGV 增速對

⊙圖二十：2017 年中國叉車AGV 機(jī)器人市場各企業(yè)市場銷售占

⊙圖二十一：生產(chǎn)物流示意圖

⊙圖二十二：2013-2017 年快遞業(yè)務(wù)量增長趨勢（單位：億件）

⊙表二：AGV 主要部件國產(chǎn)進(jìn)展情況以及發(fā)展趨勢

⊙表三：AGV 機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

⊙表四：2017 年國內(nèi)主要做叉車AGV 企業(yè)信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

⊙表五：主要電商倉庫數(shù)量

⊙表七：天貓主要平臺倉儲自動化程度

⊙表八：部分垂直類電商物流系統(tǒng)投資

⊙表九：順豐物流投資規(guī)劃

⊙表十：第三方物流服務(wù)商物流投資規(guī)劃

摘要

倉儲類AGV從2016年開始加入整體AGV數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)口徑，所以2016年開始增長率明顯增大。2017年繼續(xù)保持較高增長。縱觀近兩年來的市場走向，智能倉儲電商物流市場仍有有廣闊的空間亟待發(fā)掘 ，無論傳統(tǒng)物流企業(yè)還是現(xiàn)代電商物流企業(yè)，都在加速對智慧物流的探索。隨著中國對外開放格局的形成，在互聯(lián)網(wǎng)與物流業(yè)的加速融合以及工業(yè) 4.0 建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)下，智能電商倉儲物流業(yè)作為服務(wù)鏈條上重要的一環(huán)，如今已在探尋持續(xù)向前發(fā)展的新勢能。如今，無論是政策方面、還是資本方面或是技術(shù)要素，都極有利于電商倉儲物流行業(yè)走上快車道，今后，倉儲機(jī)器人 AGV 仍然大有可為。

另外，智能制造背景下，工廠內(nèi)部物流技術(shù)的不斷發(fā)展，對AGV相關(guān)的產(chǎn)品的需求景氣度明顯增加。

我國AGV機(jī)器人市場發(fā)展較快，約占全球市場份額三分之一，是全球第一機(jī)器人應(yīng)用市場。2017年，我國AGV機(jī)器人保持高速增長，市場規(guī)模達(dá)到28.5億元，較2016年增長50%。預(yù)計(jì)2018年AGV產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將突破40億人民幣。

根據(jù)AGV產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，從事AGV產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)目前國內(nèi)有150家企業(yè)左右，真正從事AGV本體研發(fā)銷售的企業(yè)國內(nèi)有50家左右。